Cómo definir las funciones de contacto en Salesforce

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Por Liz Kao, Jon Paz

Definir las funciones de contacto en Salesforce puede ayudar a impulsar las ventas. Muchos representantes de ventas hacen un gran trabajo de recolección de tarjetas de visita para contactos dentro de una cuenta, pero esta acción por sí sola no los acerca más a una venta. Los contactos y sus títulos a menudo no cuentan toda la historia sobre los tomadores de decisiones y la cadena de mando dentro de una cuenta. Para utilizar las funciones de contacto en Salesforce, su administrador debe revelar de forma proactiva esta lista relacionada en el registro de la cuenta.

Para definir mejor las influencias de compra en una cuenta, vaya a un registro de cuenta y siga estos pasos:

  1. Revise sus registros en la lista de contactos relacionados. Si faltan contactos importantes, añádalos primero.
  2. Haga clic en el botón Nuevo en la lista relacionada con los roles de contacto. Aparece la página Edición del rol de contacto de cuenta.
  3. Escriba el nombre de un contacto en el campo Contacto y, a continuación, haga clic en el icono Búsqueda. Aparecerá una ventana emergente con los resultados de la búsqueda.
  4. Encuentre el contacto correcto. Si el contacto forma parte de los resultados de la búsqueda, haga clic en el enlace correspondiente al nombre de ese contacto. Si su búsqueda no encuentra el contacto. Refine su búsqueda, o haga clic en el botón Nuevo para crear el registro del contacto y luego seleccione el contacto que encuentre o cree. Esto sólo es cierto si la opción «Creación rápida» está habilitada para su organización. Después de seleccionar el contacto, la ventana emergente desaparece y se rellena el campo Contacto.
  5. Seleccione el rol correcto en la lista desplegable Rol. Los roles por defecto son estratégicos, en lugar de meros títulos de puestos de trabajo. Si no aparece la función correcta para su contacto, aconseje al responsable del sistema que trate las funciones. Muchas empresas combinan estas funciones con sus identificadores de metodología de ventas particulares.
  6. Seleccione la casilla Contacto principal si el contacto es su contacto principal; a continuación, haga clic en el botón Guardar o en el botón Guardar y nuevo:
  • Grabar: Volverá a aparecer la página Detalles de la cuenta y su contacto aparecerá en la lista relacionada con los roles de contacto para el registro de esa cuenta.
  • Guardar y Nuevo: Aparece una nueva página de edición de funciones de contacto de cuenta y puede asociar otro contacto a una función inmediatamente.

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